百邦科技（300736）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

【资料图】

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务

公司专注于手机售后服务产业，通过实体门店连锁经营与联盟业务经营相结合的模式，为消费者提供手机维修服务、商品销售、二手机回收及销售、增值服务、手机保障服务以及其他手机相关服务。

从2009年至今，公司作为苹果公司授权售后服务商已超过14年。

公司业务范围遍布全国。截至报告期末，公司已经在全国31个省、自治区和直辖市建有83家百邦苹果授权服务门店，发展闪电蜂联盟门店1,891家。

历经14年发展，公司已形成“两大渠道”（自有渠道+联盟商渠道）、“双线发展”(线上线下（300959）融合发展)的业务模式，可以为消费者提供多品牌、全方位的手机售后服务。

（二）公司主要产品

经过多年手机售后服务行业的经营积累，公司已逐步形成了手机维修业务、商品销售及增值服务和联盟业务三大板块的综合服务体系。

1、手机维修业务

手机维修业务，是指在手机品牌厂商的授权下，公司通过实体门店或上门服务向消费者提供智能手机等电子产品保内维修服务和保外维修服务。

（1）保内维修服务

保内维修服务，是指在手机品牌厂商授权下，公司通过专业检测和判断，为符合手机品牌厂商保修期内维修政策的消费者提供免费的原厂整机更换或配附件维修服务，并向手机品牌厂商收取劳务费用。

（2）保外维修服务

保外维修服务，是指在手机品牌厂商授权下，公司为不符合手机品牌厂商保修期内维修政策的消费者，提供原厂整机更换或配附件维修服务，并向消费者收取相应的硬件成本及劳务费用。

2、商品销售和增值业务

（1）商品销售业务

商品销售业务，是指公司通过下属门店为消费者提供手机保护壳膜、移动电源、蓝牙耳机、数据线、便携式音响、充电器等高品质手机周边产品的业务。自有品牌“UKER”、“百邦致生活”系列涵盖了手机壳、膜、移动电源等产品。

（2）增值业务

为满足消费者对增值业务的需求，公司推出多项服务产品，为消费者提供智能手机“买-用-修-换”综合解决方案。

（3）联盟业务

联盟业务，主要是在闪电蜂品牌下，整合现有维修门店，形成品牌化运营，并向联盟商提供手机配件销售。手机周边商品销售、技术支持，向联盟商和消费者提供二手机回收及销售、手机保障等手机服务。

(三)主要业绩驱动因素

1、联盟门店数量的增长

手机服务市场是由上百万的夫妻店和自由职业者构成的、总量巨大、格局分散的市场。公司自2019年启动联盟业务开始，持续拓展联盟门店。联盟门店数量的增长，对公司的业绩增长的作用，主要在于三个方面：一是扩大了公司产品系列的销售渠道，进而提升销量和销售额，二是通过联盟门店服务于更多的消费者，提升品牌影响力，三是门店数量的增大，同时提升了公司在产品开发、供应链、营销等方面的规模优势。

2、公司产品对联盟门店单店销售额的持续增长

公司的联盟业务模式，不同与以开新店为主的传统加盟模式，基本是对现有的、运营中的成熟门店赋能为主。在闪电蜂品牌下，公司为原门店注入原厂维修、手机周边产品、二手机业务等增量业务，使闪电蜂在合作门店中的份额，从零开始持续提升，从而提升闪电蜂单一合作门店的销售额。

3、持续的产品开发与服务创新

在传统的自营门店保内维修、保外维修基础上，公司相续推出了服务于联盟门店的原厂配件业务、百邦自有品牌的全系列手机周边产品、二手机回收与销售业务、及创新型服务产品。每一次新产品和服务的推出，既提升了公司对消费者的接触与服务机会，又加强了公司对于联盟门店的赋能，帮助联盟门店获得更多的生意机会。

4、门店管理的数字化、自动化持续建设

结合运营自营门店16年的经验，以及数字化的技术趋势，公司持续用数字化技术改造门店管理，把营销、预约到店与建单管理、进销存管理、顾客满意度管理、员工培训与绩效管理、日清日结管理等门店运营模块的越来越多的部分，实现数字化转型。把数字技术运用于门店管理，一方面可以使原来需要人工反复跟进的许多工作得以自动化闭环，减少管理盲点，另一方面可以显著提升供应链、营销、绩效管理等工作的效率，实现基于数字的半自动化、自动化决策，推动库存周转率、预约建单率、人均产能等关键指标的持续改善。下一步，公司将通过SaaS化的方式，把数字化的门店管理系统赋能于1,891家联盟门店，帮助联盟伙伴实现绩效的改善。

5、线上营销能力的持续提升

手机服务涵盖的维修、手机周边产品、二手机回收与销售等产品和服务，具有单一低频、集合高频的特点。例如，一个维修手机的用户，同样具有手机帖膜、出售手中不用的苹果设备等需求。基于线上营销能力，一方面获得更多的用户，一方面获得单一用户更多的生意机会，是公司增长的一个重要驱动力。公司的线上营销，包括基于电商平台的获客与销售、老客户的线上留存与会员体系、及基于数字化营销的顾客复购与交叉销售等方面。基于公域电商平台与私域会员的数字化营销与服务，公司一方面持续推动用户数量的增长，一方面持续提高为单一用户服务的产品品类，从单一的手机维修，向手机买用修换的综合服务发展。

二、核心竞争力分析

1、品牌与门店网络

百邦品牌深耕售后服务16年，累计服务千万以上顾客，在100多个城市百邦门店均经营十年以上，是市场上比较有影响力的、消费者信任的领先手机服务品牌。公司联盟业务的闪电蜂品牌，随着联盟网络拓展至31个省、252城市、1,891家门店，也逐渐深入人心。由于手机维修行业“小、散、乱”的特点，消费者对于手机维修的普遍痛点是不放心，构建消费者信任的、遍布全国的服务品牌，可以形成公司相对于其他从业者的竞争优势。

2、相对于竞争对手的规模优势

作为手机维修行业的唯一上市公司，公司在资产规模、门店网络、销售规模、用户存量等方面，具有显著的规模优势。这一规模优势，使公司相对于竞争对手，可以更有效地投入于产品开发、技术开发、供应链建设、运营体系升级等需要较大投入、形成较大竞争优势的关键能力建设，从而扩大公司的领先优势。

3、线上线下相结合的营销能力

公司在天猫、美大等电商平台具有较强的竞争能力，连续四年蝉连天猫双十一品类冠军，同时公司也持续投入于私域的会员体系发展。覆盖广、数量多的线下门店网络，可以承接全国范围的线上订单，获得更多的顾客；线上能力的发展，一方面可以获得更多的新用户，一方面又使得线下门店的老用户得以在线上留存和服务。

4、构建数字化、自动化管理系统的能力

公司持续投入于数字化系统建设，目前已经形成了包括前端、业务中台、数据中台、和基于云的基础设施的数字化体系。数字化体系可以极大提升公司在供应链、营销、门店管理、联盟门店拓展与增长管理等各方面运营的效率，并将发挥越来越重要的作用。

三、公司面临的风险和应对措施

1、长期战略的投入对短期业绩带来影响的风险

公司长期战略的投入包括技术开发、团队发展、营销投入、及员工ESOP股权激励等。虽然这些投入可以会长期产生重大的效益，但在短期内也会对公司的财务状况产生影响。

公司的应对举措在于：公司更加注重严谨的预算管理。通过有效地管控成本和资源分配，确保投入的确切金额和时间的规划，并最大限度地减少短期财务风险。此外，在投入技术开发时，公司还注重MVP（最小可行产品）的形成，先低成本校验最小化模型，再迭代投入以避免瀑布式开发的高投入、低效率。采用敏捷式开发，可以更快地迭代并且在早期就可以纠正问题。最后，公司还将注重在投入产出方面的平衡，并做出正确的决策以确保资金和资源的最大化利用。

2、获得与业务增长速度相匹配的人才供给的风险

公司的业务增长需要更多的人才供给，短期内获得足够的人才供应是一项挑战。公司的应对，主要在于内生为主、引进为辅的策略。在人才内生方面，使更多的梯队人才参与到项目、培训、导师、和轮岗等人才发展机制中，在引进方面，重要在于公司储备不足的中基层人员，并对引进人才注重价值观与文化的培训，使引进人才融入百邦、成为真正的“百邦人”。

3、部分竞争对手提供以次充好的配件产品的风险

个别竞争企业将质量不合格的、非正品的配件，以低价向市场倾销，对于公司的原厂配件业务，造成一定的风险。公司的应对主要在于几个方面，首先在坚守高品质正品策略的同时，通过高效的供应链服务，持续提升订单响应速度，帮助联盟伙伴实现总收益最大化；其次持续拓展联盟门店数量，并对联盟伙伴提供营销支持；三是通过多产品品类联动的方式，持续提升公司产品组合占联盟门店的份额。

4、部分自营门店保修业务量下降的风险

由于新机销量的变化、保修政策的便利性等因素的影响，部分自营门店的保修业务量下降。公司的应对措施在于，一方面通过数字化和运营提效，提升门店在当地市场的份额及顾客到店率，以推动业务量的提升，另一方面，对于盈利状况不佳、低增长潜力的门店，公司会考虑主动关闭。